Определяем событие
Что запускает процесс: обращение, новый статус, заполненная запись или действие сотрудника.
Не переносите данные.
Пусть переходят сами.
Заявка пришла в один сервис — запись появилась в другом, ответственный получил уведомление. Собираем такие цепочки, чтобы повторяющаяся работа не держалась на ручных действиях.
Что можно сделать
Связываем данные
Уточняем, что и куда передавать. Проверяем доступные API, ограничения сервисов и права доступа.
Проверяем исключения
Что делать с повтором, неполными данными и недоступным сервисом. Передаём инструкцию по согласованному сценарию.
Начните с того,
что повторяется каждый день.
Заявки без переписывания
Например, перенос обращения из формы в рабочую таблицу или CRM.
Уведомления в нужный момент
Например, сообщение ответственному после изменения статуса.
Меньше ручной подготовки
Например, сбор готовых данных для документа. Это примеры задач, а не обещание поддержки любого сервиса.
С чего начнём
Опишите один процесс: как он начинается, где находятся данные и какой результат нужен. Назовите сервисы. Не присылайте пароли и клиентскую базу в первом сообщении.
Автоматизация · вопросыДавайте
Давайте
проясним.
Подключения
Можно связать любые сервисы?
Не всегда. Нужны доступные способы подключения и подходящие условия использования. Проверим это перед стартом.
Лицензии входят в стоимость?
Нет. Подписки, серверы и внешние сервисы оплачиваются отдельно.
Можно автоматизировать сразу всю компанию?
Начнём с процесса с ясными границами. Несколько процессов требуют отдельного проектирования и оценки.
Какая рутина
вам надоела?
На разговоре разберём один процесс: что в нём можно упростить и с чего начать.
Можно без готового ТЗ. Детали обсудим голосом.